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莫大康:三星代工“压路机”
qiushiyuan | 2021-01-19 13:57:10    阅读:6937   发布文章

全球在Covid19肆虐下,人们开始居家办公,以及大量的商业活动急剧减少等,产业进入一个陌生的新环境,必定推动半导体业发生大的变革,进入一个新的阶段。


在这场突如其来的变革中,各方都在争奇斗艳,使出新招,在全球半导体代工业中表现得更为淋漓尽致。


根据TrendForce集邦咨询的资料,预估2020年全球晶园代工产值将达846亿美元,年增长23.7%,成长幅度突破近十年新高,并预测2021年,晶园代工可望再创新高,年增长近6%。


观察全球代工业的态势,不容置疑是台积电走在前列,而且在它的支持下成就了苹果,AMD及英伟达等众多厂商。但是三星的表现也让人敬佩,它如一台前进中的“压路机”,虽然步速不快,然而也是势不可挡。


  先进工艺制程产能供不应求  


尽管台积电的代工价格高,相比对手至少高出20%以上,据传闻它的7纳米代工价格每片近10,000美元,以及5纳米价格高达每片17,000美元,但是它的产能仍是十分紧缺。反映定律仍具强大的指导意义。


它的5纳米制程, 去年下半年为了华为曾赶制出货了一批,如今空缺的产能已被苹果、高通及联发科等抢劫一空,导致台积电将迅速扩大它的5纳米月产能至约100,000片。


在7nm制程方面,最具爆发力的是AMD,为了抢在英特尔7nm芯片进展延迟的情况下更快占领处理器市场,AMD将加大对台积电N7/N7+制程的下单数量,预计2021全年N7/N7+芯片的订单增加到20万片,与2020年相比增加约一倍,有望成为台积电7nm芯片的最大客户。


此外,英特尔和博通也将加大下单力度,据传英特尔的Atom处理器芯片以及博通的HPC芯片,(它与Tesla合作)都将下注于7纳米订单,因此对于台积电来说,2021年的7nm产能恐怕也是十分紧俏。


按照规划台积电的3nm将于2022年下半年量产。但是近期有消息称,无论是台积电的FinFET,还是三星的GAA,两家巨头在3nm制程工艺技术的开发中可能都遇到了“瓶颈”,至少要推迟一个季度。


台积电的财报显示,其2020年的第四季度,营收为126.76亿美元,同比增长22%,环比增长4.4%。毛利率高达54%,高于上一季度的53.4%,也高于去年同期的50.2%。


  三星代工如同压路机  


三星的代工业之前不太为业界知晓,一个方面是它的存储器居全球首位,表现太突出,另一方面三星是一家包含许多终端产品的电子公司,它的逻辑芯片部分主要是自用。


业界称它为“压路机”是十分形象,表明只要台积电不止步,似乎三星要超越的可能性不大,然而它又如同压路机势不可挡,始终不渝的前行。


据TrendForce的数据,在2020年第三季度,三星占据全球代工市场17.4%的份额,而台积电占据市场份额高达53.9%。


近期三星宣布在2021年向半导体领域投资300亿美元,而在2020年10月时表示,预计2020年对于半导体业务的投资总额约为265亿美元,同比2019年增长28%,创历史新高。加上去年10月三星的二号人物李在镕亲自访问ASML,双方会谈的主要内容是加快EUV光刻机的出货及未来High NA EUV的优先供货等问题。


三星为了与台积电在代工领域中决个高低,它的最大动作是在2018年将它的逻辑代工部门独立出来,进行单独核算,仅此一招三星在代工中的营收由2017年的约40亿美元,增加到2018年的约100亿美元。据估计2020年三星的代工营收己上升至130-140亿美元。


  未来三星代工策略思考  


只要努力及坚持,以三星的实力与风格,它的代工市场份额扩大是必然的,然而业界关切的是有多快,及能达到一个什么样的高度。


三星电子未来在代工领域中可能釆用的策略如下:

  • 持续加大投资,及搜罗优秀人材

  • 在技术方面,只要能保持与台积电几乎同步

  • 争抢大客户,如苹果、高通及AMD等

  • 由于台积电一家独大,从风险角度客户需要考虑第二个订单来源,三星占有先机

  • 低价竞争

  • 扩大代工市场份额,兼并是最为直接及有效


  结语  


全球半导体业在手机、5G、AI及物联网等共同推动下,仍能持续地增长。


谁也无法料到去年全球代工会独树一帜,增长达23.7%,在一个新的环境下反映半导体制造业并未受到太大的影响,加上定律的指导性仍然有效,加速部分产品向先进工艺制程迈进。


前时期在代工业中格芯与联电相继放弃14纳米及以下的追踪,反映要继续跟踪定律的艰巨性及复杂性。现阶段从逻辑芯片角度,全球只剩下三家,包括台积电、三星及英特尔,它们仍矢志不渝的继续投资,推动市场进步。


台积电肯定是走在前列,而且是走得相当的稳健,三星是努力的追赶,气势不凡,但是由于台积电实在太优秀,导致三星的追赶可能尚难见成效。这是全球代工业中两强独霸的格局呈现。


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