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(2021.8.23)半导体一周要闻-莫大康
qiushiyuan | 2021-08-24 09:46:52    阅读:452   发布文章

半导体一周要闻

2021.8.16- 2021.8.20

1. ICinsights:三星再次成为全球最大半导体供应商

IC Insights本月发布了 2021 年麦克林报告的8 月更新,其中包括对 2Q21 前 25 名半导体销售领导者的审查。本研究公报涵盖了第二季度的前 10 名供应商。按照IC Insights的分类,半导体销售包括 IC 和光电、传感器和分立器件 (OS-D)。 

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IC Insight给出1000亿;2000亿及5000与6000亿美元到达时间,明显用时大幅减少。

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2. 日经9大半导体厂商库存创新高,警惕过剩风险

芯片短缺形势仍然严峻,半导体制造厂正加快扩产的速度,而头部厂商库存正在创下历史新高。包括英飞凌在内的公司已发出警告,需警惕库存过高风险。


据日经新闻报道,截至6月底,全球9大半导体厂商(不含Fabless)库存合计达647亿美元,创历史新高,其中逻辑芯片、车用芯片库存增量最为显着。列入统计的厂商包括台积电、英特尔、三星电子、美光、SK海力士、西部数据、德州仪器、英飞凌和意法半导体。


3. 华润微12吋产线积极扩充

8月18日,公司发布2021年半年度报告,报告期内公司实现营业收入44.6亿元,同比上涨45.4%;归母净利润10.7亿元,同比上涨164.9%。


设立润西微电子(重庆)与润安科技,积极扩充产能。由润西微电子投资75.5亿元人民币建设12吋功率半导体晶圆生产线项目,建成后将实现月产3万片12吋中高端功率半导体晶圆,并配套建设12吋外延及薄片工艺能力;润安科技投资42亿元人民币建设功率半导体封测基地,建成后预计功率封装工艺产线年产约37.5亿颗,先进封装工艺产线年产约22.5亿颗。


4. Q2 NAND市场规模创11个季度新高,存储凛冬论下,原厂如何看待下半年Flash行情?

根据闪存市场ChinaFlashMarket数据,今年二季度,全球NAND Flash合计市场规模达161.72亿美元,环比增长9.7%,同比增长11.2%,为11个季度以来的最高规模。其中,三星Q2 NAND Flash销售收入达54.22亿美元,占比33.5%;Kioxia NAND Flash销售收入达29.84亿美元,占比18.5%;西部数据NAND Flash收入达24.19亿美元,占比14.9%;SK海力士NAND Flash销售收入达20.24亿美元,占比12.5%;美光NAND Flash收入达18.75亿美元,占比11.6%;英特尔NAND Flash销售收入达10.98亿美元,占比6.8%。


5. 张忠谋示警半导体危机

全球各国争相出资天价要投入兴建半导体厂与发展自有半导体技术,一改过去全球半导体供应链外包分工的模式,连台积电创办人张忠谋都提出警告:「不仅成本将提升,技术进步可能放缓,花费数千亿美元及许多时间后,结果仍将会是不自给自足。


全球主义跟自由贸易的概念,已经被修正。在美中竞争的框架下,拜登政府常说的是,经济安全就是国家安全,因此,虽然美国支持自由贸易和全球主义,但还是要广积粮,把重要的科技元素放在可以掌握的地方,最好是自己国内,至少是理念相同的盟国。


全球共识:半导体已经是战略物资!事关生死存亡!半导体成本增加,是战略上的必要。全球对战略物资的定义变了,以前是大米、战车,以后就是半导体。以后要看这场赛局,不能只看美中,而是美中欧日都要一起看,他们的市场规模和科技实力,会影响半导体产业局势。


6. CIS全球出货量第一格科微登陆科创板股价暴涨185.05%!

8月18日,格科微有限公司(以下简称“格科微”)正式登陆科创板。根据上市公告显示,格科微电本次最终股****发行数量为2.5亿股,发行价格14.38元/股。上市首日,格科微开盘价40.99元/股,涨幅高达185.05%,发行市盈率为46.92倍,盘中总市值一度突破千亿元。截至收盘,格科微报收35.25元/股,涨幅达145.13%,总市值为880.86亿元。

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目前格科微主要采用Fabless经营模式,专注于产品的研发、设计和销售环节,并参与部分产品的封装与测试环节。未来还将通过自建部分12英寸BSI 晶圆后道产线、12英寸晶圆制造中试线、部分OCF制造及背磨切割产线的方式,实现向Fab-Lite模式的转变。


值得注意的是,2019年9月,格科微就曾宣布投资25.4亿元的浙江嘉善建立CMOS传感器芯片基地正式开建,工期3年,拟购置ADTI工艺专用生产线、封装一体机、Holder-bond设备、IR贴片机、测试调焦机等设备,项目实施后形成年产12亿颗CMOS图像传感器芯片,1亿颗VCM马达,6亿件摄像头模组,20万片晶圆的生产能力,预计年销售收入100亿元,利税5.7亿元。


7. 晶丰明源上半年利润大涨

晶丰明源(688368.SH)公告,上半年实现净利润3.36亿元,同比增长3456.99%。2021年上半年,公司所处行业下游需求旺盛,公司产品整体销量较上年同期增长89.37%。上游原材料价格提升,为了平衡产品成本与客户需求等因素,公司对产品价格进行了调整,单价提升带动产品综合毛利率由上年同期25.03%增加至46.76%。


8. 全球半导体产值可望年增25.1%,达5510亿美元规模

WSTS(世界半导体贸易统计组织)在当地时间周一调整了2021年全球半导体市场销售额的预测。该组织预计,今年全球半导体市场将有25.1%的显著增长,比之前的估值调升了约4.5%。

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9. 主体结构已封顶,南昌中微半导体设备生产基地预计明年4月投产

据介绍,2020年12月,南昌中微半导体设备有限公司生产基地项目正式开工。


高新投资集团消息显示,截至目前,其旗下城开公司投资建设的南昌中微半导体设备有限公司生产基地项目主体结构封顶,接下来将进行二次结构、消防管安装及墙体抹灰等工作,预计2022年4月投产。该项目打造成为全球最重要、规模最大的高端MOCVD设备制造基地,推进在南昌开展MOCVD相关的基础科学研究,和第三代半导体应用产品的开发,逐步将南昌中微打造成为世界级MOCVD研发制造及创新中心,积极促进中微公司生产基地及上下游供应链企业落户到南昌来。


10. 聚焦第四代半导体“氧化镓”材料,铭镓半导体获数千万元Pre-A轮融资

集微网消息,近日,北京铭镓半导体有限公司(以下简称“铭镓半导体”)完成数千万元Pre-A轮融资,由洪泰基金领投。铭镓半导体成立于2020年,从事氧化镓材料及其功率器件产业化,主要专注于新型超宽禁带半导体材料氧化镓的高质量单晶与外延衬底、高灵敏度日盲紫外探测器件和高频大功率器件等产业化高新技术的研发,目前已实现2英寸氧化镓衬底材料量产。


洪泰Family消息显示,铭镓半导体是目前唯一可实现国产工业级氧化镓半导体晶片小批量供货的中国厂家。目前,铭镓半导体已开始布局“氧化镓”材料产业全链路,拥有国内仅有、完备的涵盖晶体制备——晶体加工——外延制备——性能检测——器件设计的标准线。据介绍,第四代半导体材料“氧化镓”具有极高的性能优势、低廉的成本优势、高质量合成易得、极短的产业化优势。值得一提的是,以第四代半导体氧化镓为特色的化合物半导体衬底企业进化半导体也于本月宣布完成数千万元天使轮融资。


11. 芯片巨头的疯狂五年

AMD:得道者多助

英伟达:拳打AMD,脚踢英特尔

意法半导体:欲重回巅峰

美光科技:踏上存储红利

台积电:半导体一哥

英特尔:廉颇老矣,尚能饭否?


从Mercury Research的数据可以看到,经过长达六年的重返数据中心的争夺战,到2021年第一季度,AMD的X86处理器在数据中心的销售份额达到了11.5%,并且制定了可靠的路线图,以应对不断壮大且正在复苏的英特尔的竞争。根据PassMark的数据,今年二季度AMD在所有CPU中的市场份额占比达到44.1%,英特尔则由巅峰时的82.5%下降至55.8%。此外,业界关心的AMD对赛灵思(Xilinx)的收购,目前已经得到英国监管机构和欧盟的批准。目前正在接受中国的审批,有消息称预计今年年底将完成收购。


AMD一旦完成了对Xilinx的收购,将会在与英特尔的竞争中拥有更多的筹码。


英伟达目前的市值比英特尔、AMD、美光三家市值加总还要高。近日,英伟达市值超过了5000亿美元(近期围绕此市值上下波动),成为半导体行业中第二个超过5000亿市值的公司,仅次于台积电。在不知不觉间,英伟达冲上了一个新的高峰。在ASIC矿机逐渐替代GPU后,英伟达又顺利的踏上了AI的东风,是当前服务器领域AI训练和推理的绝对垄断者,占据了四大云平台(微软,谷歌,亚马逊,阿里)95%以上的份额,数据中心领域成为英伟达增长的重要动力,为英伟达创造了一条宽广而深厚的护城河。从英伟达2021财年第二季度财报能看到,游戏业务虽仍是英伟达营收的主要来源,达到了30.6亿美元,但数据中心业务紧随其后,营收达到了23.7亿美元,未来随着AI和数据中心的兴起,市场对GPU的需求的暴增,给英伟达带来巨大机遇和市场空间。在完成了GPU,DPU的布局之后,英伟达又把目光瞄上了CPU。2020年9月,英伟达计划用400亿美元收购ARM。如若这笔交易最终达成,英伟达与ARM将会进一步改变汽车、数据中心、人工智能以及移动终端等多个领域的竞争格局。英伟达的股价肯定还要继续飙升。


意法半导体(ST)成立于1988年,是由意大利的SGS微电子公司和法国Thomson半导体公司合并而成,公司名字也由此而来。STM32凭借其丰富的产品线,庞大的资料库,以及无法令人抗拒的价格优势,让无数工程师成为其忠实粉丝,在国内占据近50%的市场份额,并且成为国产替代的热门标的,中国本土MCU厂商竞相研发对标产品,甚至连产品型号和管脚都一一对应,足以证明其强大的生态规模和影响力。

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意法半导体是全球第一大高集成度ToF模块厂商,排名第三的MEMS厂商,2019年意法半导体与Cree签署了超5亿美元的SiC晶圆购买合同,完成对瑞典碳化硅(SiC)晶圆制造商Norstel的收购。前不久,意法半导体还宣布制造出了首批8英寸SiC晶圆片。


美光公布的2021财年第三季度财报显示,部分芯片在期内价格大涨,其中,DRAM芯片均价按季度上涨约20%、NAND芯片均价按季上涨接近10%。预计2021年全球半导体市场增长将达12%至5000亿美元规模;其中存储器增长将达19%至1460亿美元规模。

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台积电技术水准高,7nm及以上先进工艺为台积电贡献了将近50%营收,这是台积电能能在营收方面甩开对手的关键。台积电在2020年第二季度开始量产5nm芯片,计划在2022年下半年开始量产3nm芯片,目前也已经开始研发2nm芯片,量产可能会在2026年开始,无论是技术性能还是推出时间,均由于竞争对手。台积电计划将其资本支出从2020年的172亿美元增加到今年的约300亿美元,并在未来三年内总共支出约1000亿美元,未来产能优势将会更加明显。DigiTimes给出的数据指出,苹果为台积电的第一大客户,2020年为台积电贡献了24%的收入,预期今年苹果将为台积电贡献25.4%的收入。除了苹果之外,还包括AMD、博通、高通、英特尔、英伟达等美国芯片企业是台积电的前七大客户。


英伟达2020财年营收109.18亿美元,英特尔2020年营收779亿美元,是英伟达的7倍,而市值只有英伟达的一半。可见,华尔街是多么不待见英特尔。英特尔多年来积极推动转型,“以数据为中心”方向是核心战略。人工智能的爆发把英特尔打了个猝不及防,仅靠CPU已经不足以满足飙升的高性能计算需求,看似铁板一块的x86市场被撕开一道口子,以英伟达为首的GPU、AI芯片企业疯狂涌入。英特尔在布局新兴产业的同时,不仅CPU的主战场受到AMD、ARM等厂商的挑战,在AI、5G方面也受到英伟达、互联网巨头的猛烈竞争,先进工艺制程也是麻烦不断,进展一再拖延,真可谓四面楚歌。近来,在技术老将Pat Gelsinger作为CEO回归的热度之下,英特尔也在通过精简7nm工艺架构、宣布IDM 2.0转型、公布RISE战略、招揽众多技术老将回归等一系列动作重新巩固行业地位。


12. 全球显示驱动芯片IC厂商一览,华为海思入局

2020年,全球显示驱动芯片需求量达80.7亿颗(包含TDDI+DDIC)。2020年受新冠肺炎疫情(COVID-19)影响,显示驱动芯片需求量实现同比两位数增长达80.7亿颗,其中大尺寸显示驱动芯片占总需求70%,而液晶电视面板所用驱动芯片占比大尺寸总需求的40%以上;中小型显示驱动芯片占总需求30%,智能手机占比最高,LCD TDDI和OLED DDIC合计占比约20%;2021年,终端应用增长依然强劲,同时由于电视面板的高分辨率趋势确立,2021年显示驱动芯片总需求将增长至84亿颗。 

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13. 欧洲各国半导体业

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